산타모니카, 캘리포니아--(뉴스와이어)--선도적인 글로벌 금융 서비스 기업인 윌셔 어드바이저(Wilshire Advisors LLC, 이하 ‘윌셔’)가 기술 구현 데이터 전문 기업(tech-enabled and data-driven specialist) XTP 임플리케이션 서비스(XTP Implementation Services, ‘XTP’)와 힘을 합쳐 전 세계 기관 투자자들의 투명성 향상, 리스크 감소, 투자 거버넌스 강화, 수익 증대에 초점을 맞춘다고 오늘 발표했다. 윌셔가 XTP를 인수하고 기존 XTP 주주들이 윌셔에 재투자함으로써 발효된 이번 파트너십을 통해 XTP는 계속해서 기존 리더십 팀과 브랜드 하에서 독립적으로 운영될 예정이다. 거래의 재정적 조건은 공개되지 않았다.

XTP는 비용 투명성 분석 분야의 시장 리더로서, 연기금, 보험사, 국부펀드, 투자 컨설턴트, 위탁 최고투자책임자(outsourced chief investment officer), 기부금 및 재단, 패밀리 오피스 등을 포함한 공공 및 민간 투자자에 서비스를 제공한 20년의 역사를 자랑한다. 북미와 유럽의 1만 개 포트폴리오에서 3조달러 이상의 자산을 분석한 XTP는 고객이 투자 관련 비용과 리스크를 줄이는 동시에 거버넌스를 강화할 수 있도록 지원한다. XTP는 풍부한 업계 경험과 독점 소프트웨어, 벤치마킹 데이터베이스, 포렌식 기능을 결합함으로써 공공 및 민간 시장 포트폴리오의 투자 밸류 체인 전반에서 최적화 잠재력을 식별할 수 있다. XTP 고객은 리스크 없이 순수익 상승의 이점을 누릴 수 있다.

윌셔의 최고경영자인 앤디 스튜어트(Andy Stewart)는 “XTP와 파트너십을 맺고 비용 및 리스크 감소 서비스를 기관 고객에 제공하여 정교한 인사이트와 솔루션이 주는 힘을 활용하도록 지원하게 되어 기쁘다. 논의하는 내내 윌셔와 XTP는 우리의 성공과 고객의 성공을 일치시키는 방법을 모색하는 총체적이고 고객 중심적인 접근 방식을 공유한다는 사실이 명백했다. 윌셔를 대표하여 재능 있는 XTP 팀을 환영하며, 양사 고객층의 이익을 위해 협력할 수 있기를 기대한다”라고 말했다.

XTP의 창립자 겸 최고경영자인 필립 헨리히(Philipp Henrich)는 “솔루션, 고객, 지리적 거점이 우리와 상호 보완적인 윌셔와의 파트너십을 환영한다. 양사가 힘을 합침으로써 북미에서 매우 강한 존재감을 가진 글로벌 서비스 제공업체의 자원을 활용할 기회를 얻게 되었다. 이를 통해 확장된 고객층에 우리의 역량을 제공하는 동시에 소중한 오랜 고객들에게 개별 맞춤화된 미션 크리티컬 지원을 계속 제공할 수 있게 될 것이다. 윌셔와 함께 하는 XTP의 새롭고 밝은 다음 챕터는 우리가 그릴 수 있는 가장 낙관적인 미래이다”라고 말했다.

윌셔의 사장 겸 부사장인 제이슨 슈바르츠(Jason Schwarz)는 “전 세계 기관 투자자들은 그 어느 때보다 효율성과 투명성에 초점을 맞추며, 투자의 실제 비용을 더 잘 이해하고, 공개하고, 관리할 방법을 모색하고 있다. XTP는 20년간 인상적인 실적과 비길 데 없는 능력으로 비용 및 리스크 감소 기회를 파악하고 이러한 인사이트를 수익률 향상으로 전환해왔다. XTP의 독점적인 역량과 윌셔의 다각적인 플랫폼을 결합함으로써 우리는 고객의 최상위 관심사를 해결하고 더 많은 가치를 제공하는 솔루션으로 고객을 지원할 수 있는 더 나은 위치에 서게 될 것이다”라고 말했다.

솔로몬 파트너스(Solomon Partners)와 커클랜드 앤 엘리스(Kirkland & Ellis LLP)가 각각 윌셔의 재무 자문과 법률 자문을 맡았다. XTP 주주들은 DLA 파이퍼(DLA Piper)의 자문을 받았다.

윌셔 소개

윌셔는 일류 글로벌 금융 서비스 회사로, 선도적인 기관 투자자 및 금융 중개업체 500여 곳의 신뢰를 받는 파트너이다. 고객들은 우리에게 의지하여 더 나은 미래를 위해 투자 결과를 개선하고 있다. 윌셔는 2024년 3월 31일 기준으로 1조4000억달러 이상의 자산에 대한 자문을 제공하고 1210억달러 이상의 자산을 운용하고 있다. 윌셔는 미국에 본사를, 전 세계에 지사를 두고 있다. 윌셔 홈페이지: www.wilshire.com

XTP 소개

XTP는 투명성, 비용, 리스크에 초점을 맞춘 전문 컨설턴트이다. XTP는 전 세계 대형 기관 자산 소유자들이 데이터를 측정 가능한 결과로 전환할 수 있도록 적극적으로 지원한다. XTP는 공공 및 민간 시장 포트폴리오에서 완전한 비용 투명성을 실현하여 계약 규정 준수를 보장하고, 프로세스 비효율성과 운영 리스크를 제거하며, 기존 투자 설정을 변경하지 않고도 비용을 최적화한다. XTP 웹사이트: www.xtp-group.com

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